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个人理财（第三版）（配课件）-刘伟

丛书名：新世纪高校投资学专业系列教材
著（译）者：刘伟
资源下载：无资源下载
责任编辑：李志浩
字       数：411千字
开       本：16 开
印       张：22
出版版次：1-1
出版年份：2014-09-01
书       号：978-7-5642-1996-3/F.1996
纸书定价：35.00元   教师会员可用500积分申请样书

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本书从个人理财基础、基本流程、风险管理计划、投资计划、融资计划和退休及遗产计划六个大的方面阐述了个人理财的基本原理和内容，并配有练习题和思考题，有助于学生全面掌握教材的相关知识。

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本书从个人理财基础、基本流程、风险管理计划、投资计划、融资计划和退休及遗产计划六个大的方面阐述了个人理财的基本原理和内容，并配有练习题和思考题，有助于学生全面掌握教材的相关知识。

前言1

第一章个人理财概述1

第一节个人理财学的基本内容1

第二节美国个人理财业的历史发展5

第三节理财规划师及其资格认证7

第二章个人理财的财务基础12

第一节货币的时间价值12

第二节风险的计量与分散19

第三章个人理财的基本流程27

第一节客户基本信息的收集和整理27

第二节客户特征分析36

第三节客户财务状况分析与理财目标的确定43

第四节投资策略说明书55

第五节制定和执行客户财务规划书64

第四章风险管理与保险计划87

第一节风险与可保风险87

第二节保险的功能及类型93

第三节个人保险计划的制订109

第五章股票投资计划120

第一节股票概述120

第二节股票的发行和流通129

第三节股票投资分析147

第六章债券投资计划166

第一节债券概述166

第二节债券投资的核心评价指标179

第三节债券投资的组合策略及其风险管理184

第七章证券投资基金投资计划193

第一节基金概述193

第二节证券投资基金的发行和交易204

第三节证券投资基金的投资策略216

第八章房地产投资计划231

第一节房地产概述231

第二节房地产投资分析236

第三节房地产价格的构成及影响因素246

第四节房地产估价251

第九章外汇投资计划258

第一节外汇概述258

第二节外汇交易及汇率影响因素分析265

第三节我国的个人外汇理财业务及创新273

第十章消费信贷与个人信用管理计划282

第一节消费信贷概述282

第二节消费信贷的主要类型285

第三节个人信用管理295

第十一章退休和遗产计划304

第一节退休计划304

第二节遗产计划309

参考文献319