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卓越投资：养老基金、捐赠基金和慈善基金会受托人实用指南-基斯•科迪克,阿尔弗雷德•斯拉格,贾普•范达姆

卓越投资：养老基金、捐赠基金和慈善基金会受托人实用指南

丛书名：长江养老•全球养老金管理前沿
著（译）者：基斯•科迪克,阿尔弗雷德•斯拉格,贾普•范达姆
资源下载：
责任编辑：徐超
字       数：405千字
开       本：16 开
印       张：24
出版版次：1
出版年份：2023-05-16
书       号：978-7-5642-3889-6/F.3889
纸书定价：110.00元   教师会员可用500积分申请样书

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本书为受托人和资产管理人提供了全面的实用手册，本书的既定目标是实质性和可持续地提高年度收益，从而阐明并揭开了有关受托人职责和责任、投资策略、分析、评估等重要概念的神秘性。这本书围绕受托人的职责和责任、投资策略，澄清和阐明了一些重要的概念。低利率正在未来养老金的收益，养老金管理的高昂成本也使得养老金市场的未来充满紧张气氛，尽管适当管理这些基金所需的时间和知识都在增加——难怪养老金越来越被视为一种金融负债。现在比以往任何时候都更重要的是，受托人要确切地了解什么有助于投资的成功，以及什么削弱

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本书为受托人和资产管理人提供了全面的实用手册，本书的既定目标是实质性和可持续地提高年度收益，从而阐明并揭开了有关受托人职责和责任、投资策略、分析、评估等重要概念的神秘性。

这本书围绕受托人的职责和责任、投资策略，澄清和阐明了一些重要的概念。

低利率正在未来养老金的收益，养老金管理的高昂成本也使得养老金市场的未来充满紧张气氛，尽管适当管理这些基金所需的时间和知识都在增加——难怪养老金越来越被视为一种金融负债。

现在比以往任何时候都更重要的是，受托人要确切地了解什么有助于投资的成功，以及什么削弱了投资的成功。

这本书详细介绍了使养老基金获得高收益的角色、工具和策略。

引言/001。
卓越水平:评价和改进您的实践/007。
如何阅读本书/010。
本书各章内容介绍/011。
第一部分:理解养老基金的作用,并确定它的使命/011。
第二部分:设计流程/012。
第三部分:实施投资/014。
第四部分:组建董事会/015。
第五部分:学习、适应和提高/016。
思考题/017。
第一部分理解养老基金的作用,并确定它的使命。
第一章养老基金及其董事会的作用/021。
关键结论/021。
养老基金的作用/022。
养老金三角形/025。
养老基金受托人的职责/027。
作为受托人的职责/030。
作为董事会成员的职责/034。
作为股东的职责/035。
如何平衡三种角色/036。
了解和管理利益相关者/036。
政府/037。
监管机构/037。
金融市场/038。
非政府组织/039。
案例研究南非政府雇员养老基金/040。
第二章确定养老基金的宗旨、使命、愿景和目标/044。
关键结论/044。
养老基金的职能/046。
宗旨/051。
使命/052。
价值观/053。
愿景/057。
战略目标/057。
第二部分设计流程。
第三章掌握投资要领/061。
关键结论/061。
投资目的/062。
理解投资回报的概念/063。
投资回报/063。
投资回报预期/064。
理解风险概念/066。
风险并非波动。
率。
/067。
风险溢价/068。
正确衡量风险/069。
风险与行为有关/071。
控制投资组合/072。
基准/072。
分散化/074。
传统资产与另类资产/074。
主动投资与被动投资/076。
贝塔收益更高的投资:风格和因子投资/078。
负责任投资/079。
动机还是使命/080。
负责任投资的实践/081。
案例研究荷兰医疗系统养老基金/082。
第四章把投资信念作为指导工具/086。
关键结论/086。
投资信念为什么重要/087。
投资信念的基本要素/091。
如何形成一整套投资信念/093。
。
如果需要的话。
在什么情况下应该改变投资信念? /096。
如何。
不。
利用投资信念/097。
案例研究新西兰养老基金/100。
第五章设计投资管理流程/104。
关键结论/104。
投资管理流程/105。
制定目标:调整目标和风险胃纳/107。
投资目标/111。
确定资本市场预期/112。
构建资产组合/113。
执行与监控/116。
执行/116。
监控/116。
投资政策说明书/118。
第六章组建投资职能部门/122。
关键结论/122。
投资模式概述/123。
模式1:传统资产配置模式/125。
模式2:捐赠型基金模式/126。
模式3:因子配置模式/129。
模式4:机会成本或参考资产组合模式/131。
模式5:战略/运营双重基准模式/134。
模式6:风险平价模式/136。
发展自己的投资模式/138。
案例研究挪威主权财富基金/140。
第三部分实施投资。
第七章实施投资策略/147。
关键结论/147。
组织实施工作/148。
成本管理基本原理/151。
挑选投资管理人/153。
主动管理与被动管理/156。
投资的内部与外部管理/159。
处理与供应商的关系/160。
缩小实施结果与计划结果之间的差距/162。
案例研究丹麦劳动力市场补充养老金计划/164。
第八章构建投资组合/168。
关键结论/168。
投资组合构建框架/169。
基金董事会在投资组合构建方面的作用/173。
怎样的投资组合才是好的投资组合? /175。
资本市场假设/177。
投资分散化/178。
调整投资组合/182。
案例研究加拿大安大略省教师养老金计划委员会/184。
第九章监控与评价/188。
关键结论/188。
监控/190。
监控什么? /192。
监控是一个多维过程/193。
监控政策/194。
监控在投资委员会议程中的地位/195。
怎样的监控频度才是最佳频度? /196。
监控应该采用合理的方法,而绝不应该是机械的操练/196。
监控过程中应该注意的问题/197。
基金董事会何时从监控转入评估工作? /201。
评估/202。
第四部分组建董事会。
第十章打造卓有成效的董事会/207。
关键结论/207。
养老基金董事会的责任/208。
董事会的成员构成/212。
支持董事会工作的人员扮演的角色/213。
养老基金的董事被期待要具备什么条件? /214。
养老基金董事会主席被期待要具备什么条件? /215。
挑选董事会新成员/217。
养老基金董事会的治理预算/219。
养老基金董事会的决策文化/221。
辅助董事会工作:董事会的行政办公室及其工作人员/224。
卓有成效的养老基金董事会的构成要素/226。
董事会成员及其构成/227。
方法/228。
视角/228。
适当的高度、时界和距离/228。
权力与授权/228。
学习/229。
案例研究加州公务员退休系统/230。
第十一章组建投资委员会/234。
关键结论/234。
投资委员会的作用和职责/235。
向基金董事会提出有关投资政策说明书的建议/236。
评判投资管理人的表现并采取适当的行动/236。
记录投资过程和已经做出的决策/237。
投资委员会成员/239。
打造卓有成效的投资委员会/240。
投资委员会主任的作用/242。
卓有成效的投资委员会会议模式示例/243。
投资委员会的会议议程/243。
投资委员会在召开会议前要做的准备工作:会议材料的质量、清晰度、。
及时性和内容广度/245。
不同角色/246。
会议结果/247。
评价和学习/248。
第十二章管理投资管理机构/249。
关键结论/249。
投资管理机构的作用/250。
投资管理机构的职能和典型演化/252。
外包/256。
投资管理机构是养老基金持多数股权的子公司或全资子公司/258。
自有投资管理机构的优点和缺点/259。
与投资管理机构打交道会遇到的问题/260。
服务水平协议/262。
监督和评价投资管理机构/263。
案例研究未来基金/264。
第五部分学习、适应和提高。
第十三章学会决策和采纳建议/271。
关键结论/271。
决策心理学:偏见、偏好和习惯/272。
步入正轨的群体过程/278。
学会做复杂的决策/280。
利用专家意见/283。
投资咨询顾问/286。
在采纳咨询顾问建议方面面临的挑战和困境/287。
压力下的决策/289。
第十四章实现卓越投资/294。
关键结论/294。
通向卓越的五项活动/295。
第一项活动:制定战略。
见本书第一、第二章。
/297。
第二项活动:设计投资流程。
见本书第三~第六章。
/297。
第三项活动:实施投资。
见本书第七~第九章。
/298。
第四项活动:组建董事会。
见本书第十~第十二章。
/299。
第五项活动:学会适应。
见本书第十三章。
/300。
学习型董事会和不同卓越水平的特点/301。
领导力/302。
资源/302。
心态与文化/302。
衡量指标与计分卡/303。
维护与教育/304。
卓越水平与董事会的学习观/304。
董事会追求卓越的征程/305。
第一步:确定您受托管理的养老基金的现状/305。
第二步:确定您受托管理的养老基金的长期目标/307。
第三步:确定路线图/307。
第四步:执行路线图/307。
经久不衰的卓越投资/308。
思考题/311。
附录A 经合组织的公司治理准则/324。
附录B 如何制定战略目标/326。
参考文献/336。